Formation aux paramétrages des workflows

Pourquoi choisir cette formation ?

Devenez autonome dans le paramétrage des workflows disponible dans Agate afin de gagner du temps et d’automatiser les tâches à faible valeur ajoutée.

Objectifs
  • Paramétrer les workflows classiques
  • Paramétrer les workflows temporels

Programme

Paramétrage des déclencheurs

  • Sélection du lieu d'où le déclencheur doit s'activer
  • Indication de la caractéristique "temporel" ou "à l'enregistrement"
  • Sélection des critères utiles

 

Paramétrage des processus liés aux déclencheurs

  • Association au déclencheur
  • Sélection du destinataire
  • Sélection du type de processus (mail / action de CRM / SMS)
  • Sélection de l'action à réaliser

 

Visualisation des workflows temporels à venir et envoyés dans la session

  • Affichage des workfows temporels à la session, en général
  • Inactivation d'un workflow en particulier
  • Activation d'un workflow ponctuel

 

Paramétrage de plusieurs workflows

  • Envoi d'une confirmation de préinscription
  • Envoi d'une convocation X jours avant le début de la session
  • Envoi d'un rappel d'intervention au formateur
  • Création d'un rappel dans le planning du réservant de la session pour vérifier la réception de la feuille d'émargement
  • Envoi de la facture par mail

Profil

  • Chefs de projet
  • Administrateurs du logiciel
  • Personnel administratif

Prérequis

  • Avoir suivi la première journée de formation sur les paramétrages des documents
  • Et/ou avoir déjà paramétré des modèles de mail dans Agate

Moyens pédagogiques

La méthode pédagogique utilisée est la démarche formation/action :

  • Apports théoriques par l'intervenant(e)
  • Travail à partir d’une base de formation standard propre à Axess Solutions Formation, avec des exemples d’ores et déjà existants et hébergés par Axess Solutions Formation
  • Mise en application pratique sur cette même base de formation

 

Conditions matérielles de la formation : Nous mettons à disposition de nos participant

  • Un ordinateur par personne
  • Un vidéo-projecteur
  • Une connexion internet dédiée à la formation